| 工程机械：去年下半年投资及工业增加值增速的趋缓酝酿着新一轮高潮的到来，在政府调控技巧提升后，投资不会过分下降，但不会出现2006年那种火爆。工程机械行业基本面的超预期将源自出口的超预期增长，这在传统淡季的1～2月份或许表现的更为明显。 造船及港口设备：船价理性回归难掩业绩高增。截至2006年11月底，全球手持新船订单量已达到3.04亿载重吨，接近全球现有商船总吨位的1/3。2006年，全球船队吨位增速6.1%，以高于海运量5%～6%的增速，预计2007年差距将更加明显。从手持订单和船队保有量比例看，集装箱船已达52%，油船33.2%，散货船20%，预计油船和集装箱船需求将会趋缓甚至下降(不过散货船市场将更加活跃，尤其是考虑到20年以上船龄的比例高达42%)。 从短期看，2007年上半年，由于新压载舱防护涂层、燃油舱双壳化和油船双壳化等诸多规则的实施，订单仍将维持旺盛。另外，从更长的时间看，全球造船业景气的主要驱动因素自然是全球经济繁荣带来的国际海运需求，景气的回落自然也看全球经济的走向。因此，造船业在火爆之后至少还有一段平稳期。 机床：行业增长与资源的整合是主要看点。从历史数据看，机床行业的景气落后于投资，预计2006年的投资景气将对2007年的机床产生积极影响。从2006年底的增长数据看，金切机床和数控机床的增速都有明显的抬头迹象。经过前几年的调整，行业技术水平、经营状况都有较大改善；机床行业也是振兴政策的主要受益者，因此，对机床行业的2007年的增长我们相当看好。 铁路设备：投资大幅增加带来机会。1月中旬召开的铁道部全路计划工作会议提出，今年拟安排铁路固定资产投资规模3320亿元，其中基建2560亿元、更新改造160亿元、车辆购置600亿元。新开工项目70个，以铁路客运专线、煤运通道、区际联系通道等重大项目为重点，各工程机械企业都将由此受益。虽然项目开工数量同比减少17个，但是总投资规划增速仍保持在近50%的水平。其中，基建投资规划增速为55%，预计对工程机械、铁路建设用部件产品需求的拉动作用仍相当明显。车辆购置费用规划增长36%，增加额在160亿元左右，预计对车辆的采购将保持高增。 煤炭机械：下游需求高端化带来新机遇。从煤炭行业的规划看，未来煤炭行业将向企业规模大型化、生产机械化、高效率、高安全性方向发展，未来煤机行业的需求将不只是依靠新增产能，老设备的更新换代将是带动煤机景气的主要看点，从而给煤机行业尤其是高端产品带来新的发展机遇。 |
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